В одной из школ в Огайо идет нешуточная борьба. Некий мистер Шустер решил вспомнить молодость и организовал хоровой кружок «Новые направления». Его враг шикарная спортсменка Сью Сильвестр никак не может простить ему это и заставляет группу поддержки заниматься в сотни раз усерднее. Она хочет выстрелить Британи из пушки. Курт и Сантана пытаются осознать свою ориентацию и смириться с ней. Юная звезда Рейчел никак не может разобраться в своих парнях, а Квин была толстой и теперь родила девочку. Вот собственно и все, что я пропустила в «Хоре».

В далекой и непонятной стране не то под пальмами, не то в снегах, где достопримечательностей городов толком и не видно, ведь все главное происходит исключительно в стенах квартир, офисов, особняков и кафе жила Мария. Ей было всего восемнадцать лет, когда она впервые влюбилась. Первое чувство настолько захватило ее, что шутки друзей очень быстро прекратились и на смену им пришли безумные будни, где каждый день посвящен завоеванию Габриэля.